次席家老の黒藤と国許用人の竹林。この2人の上役の汚職を暴こうと密議を交わす9人の若侍は、事件に関する進言を受け付けてくれた大目付菊井の命令で、社殿に集まっていた。しかし、社殿の奥の間から突然現れた浪人が、「汚職の黒幕は菊井」だと述べるのだった。

若侍たちが真相を知ったとき、社殿はすでに菊井の手によって取り囲まれていた。それを見かねた浪人は1人で外に打って出るが…。

よれよれの紋付袴の素浪人。口をつくのは皮肉ばかり。しかしその正体は、大胆にして策士な剣豪。上役の不正を暴こうとする9人の若侍を助太刀するため、立ち上がる。

「茶室の三悪人」の懐刀(ふところがたな)を務めるキレ者。椿の剣の腕前を買っており、「自分の相棒にならないか」と誘いこむが、実はそれには彼の野望が絡んでいた。

井坂伊織(松山ケンイチ)を筆頭にしたオッチョコチョイな若侍たち。茶室の三悪人の不正を暴くため、そして拉致された井坂の叔父・城代家老睦田の救出のために奮闘する。

汚職事件の張本人である次席家老黒藤(小林稔侍)と国許用(風間杜夫)、そして事件の黒幕で城代家老睦田を陥れようとする大目付菊井(西岡徳馬)からなる悪党トリオ。